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description: "Concentration des capacités, dépendance aux intrants importés et difficultés d'accès aux matières premières : les travaux du Conseil..."
title: "Ciment et acier : les fragilités concurrentielles mises au jour par le Conseil de la concurrence"
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![Ciment et acier : les fragilités concurrentielles mises au jour par le Conseil de la concurrence](https://f2.hespress.com/wp-content/uploads/2025/04/Ciment.jpeg)

[Hicham Oukerzaz](https://fr.hespress.com/author/hicham-o "Articles par Hicham Oukerzaz")vendredi 16 octobre 2026 - 18:30

**Concentration des capacités, dépendance aux intrants importés et difficultés d’accès aux matières premières : les travaux du Conseil de la concurrence pour 2025 mettent en évidence les contraintes qui pèsent sur les marchés du ciment et du rond à béton. Sans établir l’existence d’une entente sur les prix dans le cadre des avis concernés, l’autorité identifie plusieurs dysfonctionnements et formule des recommandations dont la portée dépendra désormais de leur mise en œuvre.**

La hausse des coûts de construction ne se résume pas aux fluctuations des prix des matières premières. Elle renvoie aussi à l’organisation des marchés, aux conditions d’approvisionnement des industriels et à la capacité des différents opérateurs à accéder aux ressources nécessaires à leur activité. C’est l’un des enseignements qui ressort des travaux du Conseil de la concurrence présentés au titre de l’exercice 2025, notamment de ses avis consacrés au ciment et au rond à béton, ainsi que de sa décision relative au marché national du clinker.

Ces travaux, engagés à la suite de saisines formulées en mai 2022 par la Chambre des représentants et la Fédération nationale des promoteurs immobiliers (FNPI), apportent un éclairage sur les mécanismes qui structurent deux marchés essentiels pour le secteur du bâtiment. Ils ne concluent pas, dans le cadre des avis concernés, à l’existence d’une entente ayant artificiellement gonflé les prix. Ils mettent néanmoins en évidence des configurations concurrentielles parfois très concentrées, des barrières à l’entrée élevées et une exposition importante aux évolutions des marchés internationaux.

### Le clinker, point de tension entre cimentiers et broyeurs indépendants

La question de l’accès aux matières premières occupe une place centrale dans ce diagnostic. Le clinker, produit intermédiaire obtenu par cuisson du calcaire et d’autres matières premières, constitue l’un des principaux intrants de la fabrication du ciment. Les cimenteries intégrées disposent de leurs propres installations de production, tandis que les broyeurs indépendants dépendent de leurs achats auprès des producteurs.

Cette différence de positionnement industriel crée une asymétrie d’approvisionnement. Sur une capacité annuelle de production de ciment de 27,3 millions de tonnes, les cimenteries intégrées détiennent 26,6 millions de tonnes, soit plus de 97 % du total. Les capacités restantes sont réparties entre trois centres de broyage indépendants, selon les données reprises dans l’analyse du marché.

C’est précisément sur ce terrain que s’est nouée la procédure ayant abouti à la décision du Conseil de la concurrence du 28 août 2025. Saisi en octobre 2024 par un centre de broyage indépendant implanté à Dakhla, le Conseil a examiné des préoccupations liées à la disponibilité du clinker, aux quantités accessibles aux broyeurs et aux conditions commerciales qui leur étaient appliquées.

Au terme de la procédure, les engagements proposés par les entreprises concernées ont été rendus obligatoires. Ils portent notamment sur la priorité d’approvisionnement des centres indépendants, l’application de conditions commerciales objectives et non discriminatoires, la transparence des prix et la prévention des pratiques susceptibles de comprimer les marges des concurrents. Ils prévoient également des mesures organisationnelles destinées à mieux encadrer les relations entre les activités de production et de commercialisation du ciment et celles de vente du clinker.

L’affaire se clôt ainsi par des engagements, et non par une sanction. L’enjeu est désormais de vérifier leur application effective. Dans son avis consacré au ciment, le Conseil recommande en outre d’étendre ces garanties à l’ensemble des cimenteries intégrées actives sur le marché national, afin de préserver les conditions d’exercice de la concurrence pour les broyeurs indépendants.

### Ciment : la concentration régionale face aux contraintes de coûts

Au-delà de l’accès au clinker, le fonctionnement du marché du ciment demeure marqué par une forte concentration géographique et industrielle. Trois régions, Casablanca-Settat, Souss-Massa et l’Oriental, regroupent plus de 58 % des capacités nationales, Casablanca-Settat représentant à elle seule environ un tiers du total.

L’analyse régionale fait apparaître des structures de marché allant de l’oligopole au duopole, avec certaines configurations proches du monopole au regard des parts détenues par les opérateurs. Les conditions d’entrée demeurent particulièrement exigeantes : investissements lourds, délais de réalisation importants, contraintes administratives et environnementales, sans oublier la nécessité d’accéder à des ressources calcaires.

Le Conseil nuance toutefois ce constat. Les positions concurrentielles évoluent, de nouveaux acteurs apparaissent et l’industrie nationale dispose de capacités lui permettant de couvrir la demande. La présence de surcapacités structurelles constitue néanmoins une caractéristique du secteur, tandis que la dépendance au coke de pétrole importé expose les producteurs aux fluctuations des cours internationaux.

La chronologie des hausses tarifaires constitue, à cet égard, un élément important de l’analyse. Les données examinées par le Conseil indiquent que les coûts de production avaient commencé à augmenter dès le début de 2021, sous l’effet notamment de la hausse du coke de pétrole. Les premières augmentations des prix de vente ne sont intervenues qu’à partir du 21 décembre 2021, à l’initiative d’un opérateur, avant que d’autres producteurs ne lui emboîtent le pas au début de 2022.

Cette succession temporelle éclaire la manière dont les tensions sur les coûts se sont répercutées sur les prix. Elle ne suffit toutefois pas, à elle seule, à établir l’existence d’une coordination anticoncurrentielle entre producteurs.

En aval, le marché résidentiel représente un débouché considérable. Alimenté principalement par les revendeurs, ce segment a absorbé près de 9,3 millions de tonnes de ciment en 2024, pour un chiffre d’affaires supérieur à 9,9 milliards de dirhams. L’organisation de la distribution constitue donc un autre levier d’amélioration du fonctionnement du marché.

Le Conseil préconise notamment d’intégrer le ciment à la liste des produits suivis par la commission interministérielle de veille sur l’approvisionnement et les prix, de corriger les dysfonctionnements relevés dans la distribution et le béton prêt à l’emploi, et de renforcer le contrôle du ciment produit dans les Provinces du Sud. Il recommande également de réduire la dépendance au coke de pétrole, en accélérant le développement de solutions alternatives, dont l’offre nationale de gaz naturel liquéfié, et en adaptant les outils industriels aux évolutions des combustibles utilisés.

### Rond à béton : une industrie exposée aux pressions internationales

Le marché du rond à béton présente des contraintes différentes, mais tout aussi significatives. L’industrie évolue dans un environnement marqué par des surcapacités mondiales, qui favorisent les exportations à prix agressifs de producteurs étrangers. Certains de ces flux peuvent également bénéficier de soutiens publics, ce qui accentue les pressions concurrentielles sur les industriels nationaux.

Le marché marocain n’est pas épargné par les excédents de capacités. En parallèle, les producteurs restent exposés aux cotations internationales du minerai de fer, de la ferraille et de la billette, y compris lorsque les matières premières sont acquises sur le marché local. Les coûts de production ne dépendent donc pas uniquement des conditions d’approvisionnement nationales.

La ferraille constitue un point de vigilance particulier. Les restrictions à l’exportation entrées en vigueur en juin 2024 visent à réserver davantage de ressources à l’industrie locale. Mais cette orientation soulève également la question de l’organisation de la collecte et de la commercialisation de cette matière première.

Le Conseil relève par ailleurs des risques liés à certains circuits d’approvisionnement non formalisés et à l’intervention d’opérateurs se présentant comme producteurs de chutes neuves sans réaliser de véritable transformation industrielle. De telles pratiques, lorsqu’elles sont avérées, peuvent perturber la formation des prix et brouiller la traçabilité des matières utilisées.

L’intégration industrielle en amont apparaît comme un moyen de réduire une partie de ces contraintes. Selon l’estimation d’un opérateur citée dans l’analyse, la maîtrise de l’activité d’aciérie permettrait de réaliser une économie comprise entre 300 et 500 dirhams par tonne de rond à béton produite. Ce gain dépend toutefois des conditions propres à chaque opérateur et ne saurait être généralisé à l’ensemble de la filière.

La distribution présente également des marges d’amélioration. La prédominance des ventes départ usine, l’insuffisance des relais régionaux, les difficultés de traçabilité et la maîtrise imparfaite des coûts de livraison contribuent aux inefficiences relevées par le Conseil.

À ces enjeux économiques s’ajoute une exigence de sécurité. Le contrôle de la masse linéique des barres, c’est-à-dire leur masse par unité de longueur, doit être renforcé afin de garantir leur conformité aux normes applicables. La question concerne directement la solidité des ouvrages, en particulier dans l’autoconstruction et les petits projets immobiliers, où les risques liés à l’utilisation de produits non conformes ne peuvent être négligés.

**Des recommandations dont l’efficacité reste à démontrer**

Les travaux du Conseil font ainsi apparaître des problématiques qui dépassent la seule évolution des prix. Dans le ciment, l’accès au clinker et la concentration des capacités influent sur les conditions dans lesquelles les opérateurs peuvent se concurrencer. Dans le rond à béton, les surcapacités mondiales, les tensions sur la ferraille et les limites de la distribution pèsent sur les conditions de production et de commercialisation.

La portée des recommandations dépendra toutefois des suites qui leur seront réservées. L’extension des engagements relatifs au clinker, le suivi des prix du ciment, l’amélioration des circuits de distribution et le renforcement des contrôles sur le rond à béton supposent des mesures concrètes des autorités compétentes et des professionnels concernés.

Un autre volet reste attendu : les travaux relatifs à la brique et à certains matériaux de finition, qui doivent compléter l’analyse des marchés de la construction. Leur aboutissement permettra d’élargir la lecture des contraintes concurrentielles affectant les matériaux utilisés dans le bâtiment.

Au terme de ce cycle ouvert en 2022, le principal apport du Conseil tient moins à la désignation d’un responsable unique de la hausse des coûts qu’à la mise en évidence de mécanismes distincts qui structurent les marchés. Le défi consiste désormais à traduire ce diagnostic en mesures effectives, capables d’améliorer l’accès aux intrants, la transparence des échanges et le contrôle de la qualité, sans confondre concentration économique et infraction au droit de la concurrence.

[Acier](https://fr.hespress.com/tag/acier) [BTP](https://fr.hespress.com/tag/btp) [Ciment](https://fr.hespress.com/tag/ciment) [Conseil de la concurrence](https://fr.hespress.com/tag/conseil-de-la-concurrence)

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