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[wael maaninou](https://fr.hespress.com/author/wael-maaninou "Articles par wael maaninou")jeudi 13 septembre 2018 - 13:10

**L’Arabie saoudite a levé 2 milliards de dollars de nouveaux sukuk ou obligations islamiques, complétant ainsi ses besoins de financement externe pour 2018. La transaction est la deuxième vente internationale de sukuk par le royaume après une émission de 9 milliards de dollars l’année dernière.**

La vente d’obligations faisait partie de l’engagement du ministère des Finances de développer les marchés des capitaux d’emprunt conformes à la Charia, a déclaré jeudi le bureau de gestion de la dette du pays.

Le ministère des Finances de l’Arabie Saoudite a commencé à commercialiser les billets avec une prévision de prix initiale d’environ 145 points de base pour s’établir en fin à 127 points de base par rapport, équivalant à un rendement de 4,3 %, ce qui témoigne de l’appétit des investisseurs pour le marché.

Les émissions se sont élevées à 10 milliards de dollars, a indiqué le bureau saoudien de gestion de la dette.

Citi, HSBC et JP Morgan ont coordonné la transaction et ont travaillé conjointement avec BNP Paribas, Mizuho et Samba Capital.

Le sukuk a été commercialisé un jour après que des sources aient déclaré que l’Arabie saoudite envisageait d’émettre un nouveau sukuk en se basant sur la valeur du dollar.

Le gouvernement a collecté au total 52 milliards de dollars d’obligations internationales, islamiques et conventionnelles, depuis qu’il a commencé à exploiter les marchés de la dette internationale en 2016 dans le cadre des efforts de diversification de son économie dépendante du pétrole.

[Arabie Saoudite](https://fr.hespress.com/tag/arabie-saoudite) [Sukuk](https://fr.hespress.com/tag/sukuk)

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